2007年7月
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2007.07.07 金融商品取引法
今年の9月より金融商品取引法が施行されます。私が取り扱っている商品では、｢変額年金保険｣が対象となる商品となります。他には投資信託（投信）や外貨預金が対象の商品となるのでしょう。銀行預金などと比較して......
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2007.07.06 生命保険の相談
昨日は生命保険について相談したいと電話がありました。タウンページをみて、ファイナンシャル・プランナーの欄に広告を掲載している私に電話頂いたようです。生命保険の分析などを含めて、ライフプランに沿ったご提......
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2007.07.05 一時払変額年金保険の活用
銀行や証券会社で販売が好調な｢一時払変額年金保険｣を取り扱えるようになって、１か月以上が経過しますが、全く売れません。全く営業活動を実施していませんので当たり前です。昨日、やっと契約保険代理店営業会議......
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2007.07.04 相続トラブルが解決
今年の５月上旬から取り掛かっていた相続トラブルがほぼ解決しました。今回も何処から手を着け、何をして良いのか解らず相談がありましたが、問題点を整理し、弁護士の力を借りながら、先方と話し合う事で解決できた......
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2007.07.03 遺言・既に配偶者が他界している場合
ご夫婦で築き上げた資産があり、その資産が原因で遺された子供たちが争うパターンは、2時間ドラマではよくある内容です。ご夫婦共に健在な場合は、どちらが先に亡くなっても、今までの夫婦の歴史と遺志と共にその遺......
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2007.07.01 遺言を書いた後に何をするか
先日遺言書を作成した人にお会いしましたが、今まで心配していたことが払拭されたのか、ニコニコした笑顔で感謝されました。私がやってよかったと思う瞬間です。これで後継者が安心して事業に専念できる土台を確保で......
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
〒590-0413
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号
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