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2007.07.06 生命保険の相談
昨日は生命保険について相談したいと電話がありました。タウンページをみて、ファイナンシャル・プランナーの欄に広告を掲載している私に電話頂いたようです。生命保険の分析などを含めて、ライフプランに沿ったご提......
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2007.07.05 一時払変額年金保険の活用
銀行や証券会社で販売が好調な｢一時払変額年金保険｣を取り扱えるようになって、１か月以上が経過しますが、全く売れません。全く営業活動を実施していませんので当たり前です。昨日、やっと契約保険代理店営業会議......
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2007.07.04 相続トラブルが解決
今年の５月上旬から取り掛かっていた相続トラブルがほぼ解決しました。今回も何処から手を着け、何をして良いのか解らず相談がありましたが、問題点を整理し、弁護士の力を借りながら、先方と話し合う事で解決できた......
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2007.07.03 遺言・既に配偶者が他界している場合
ご夫婦で築き上げた資産があり、その資産が原因で遺された子供たちが争うパターンは、2時間ドラマではよくある内容です。ご夫婦共に健在な場合は、どちらが先に亡くなっても、今までの夫婦の歴史と遺志と共にその遺......
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2007.07.01 遺言を書いた後に何をするか
先日遺言書を作成した人にお会いしましたが、今まで心配していたことが払拭されたのか、ニコニコした笑顔で感謝されました。私がやってよかったと思う瞬間です。これで後継者が安心して事業に専念できる土台を確保で......
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2007.06.30 孫二人と映画鑑賞
今日は久しぶりに映画を観ました。小学生の孫二人を連れて「パイレーツオブカルビアン日本語吹替版」？を観てきました。２時間５０分ほどの長い上映時間でしたが、小３の兄は、途中で一度トイレに行っただけで、集中......
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2007.06.27 遺言の内容
一般的な遺言書には、以下の内容を書くことが通常です。①遺産の分割方法について、誰に何を相続させるかを書く事です。これは皆さんが良く知る内容であると思います。②遺言執行者を指定する事です。遺言書に書いて......
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2007.06.25 遺言のマイナスイメージ
今日、20年ぶりにお会いした会長夫人（当時は社長夫人）へ、私の業務について説明するうち、遺言の話になりました。会長（20年前は元気な社長さんで尊敬していた人物の一人です）が病気をして後継者へバトンタッ......
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2007.06.24 牛窓の海
初めて牛窓の海に行って来ました。瀬戸内の海に対するイメージで、少し濁っているように思いながら行ったのですが、案外きれいな海でした。日本海の海とは透明度は違いますが、まだまだシーズン前できれいでした。残......
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2007.06.23 今日から明日までお休みします
6月23日24日は出張します。顧問先の会社である行事があり、参加させていただく事にしました。なかなか社員さんたちと接触する機会がありませんので良い機会と考えています。自分で事業をしていると若い方々との......
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号