日記・コラム・つぶやき
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2007.01.25 速度違反
８年ぶりに、速度違反をしました。６０キロ制限の道路が一部分５０キロ制限に変わったところで、２３キロ超だそうです。いろいろ考えながら運転していたので、無意識のまま速度が出ていました。若い頃なら、少し反発......
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2007.01.12 しばらく留守していました。
九州へ出張していましたので、しばらく書き込みが出来ませんでした。ごめんなさい。九州の相談者からは、相続手続や、住宅ローンの対応等々いろいろでした。絡んだ糸をほぐしながら解決する為に動いています。昨年１......
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2007.01.02 方針その４（相続対策・生前贈与）
相続対策や生前贈与策などは、決して相続税の軽減だけを狙ったものではありません。ファイナンシャル・プランニングを勧めていく間で、お金が全てではなく、家族が仲良くあり続けることが皆様に喜んでいただけること......
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2007.01.02 方針その３（法人ＦＰ部門）
一般的にファイナンシャル・プランナーは、個人のことが主体と思われていますが、私は創業当初から法人ＦＰ部門にも力を注いでいます。法人の経営者、従業員の個人的なファイナンシャル・プランニングをする事が、会......
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2007.01.02 方針その２（保険代理店業務）
生命保険、損害保険の代理店業務は、昨年末に和歌山市の中堅代理店の傘下に入ることにしました。過去４年間、特に生命保険代理店の成績は３／４の確立で表彰を受ける実績を残せました。しかしＦＰとしての保険活用提......
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2007.01.02 方針その１（遺言業務）
遺言を書くきっかけが見つからないまま、遺言を書かないで逝ってしまう方が多いことに自分の無力さを感じています。つい最近も、「そろそろ遺言を準備したい」と言っていた６０歳代半ばの男性がなくなられたことがあ......
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2007.01.01 ＦＰの基本理念
新年明けましておめでとうございます。五回目の新年を迎えるに当たり、経営目標となるようなものをつくろうと思います。まず最初にＦＰとしての基本理念は、「お客様のお役に立つことを行い、信頼されるファイナンシ......
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2006.12.24 保険金の不払い
最近よく聞く言葉で、保険金の不払いがあります。言葉のままでは、保険会社が保険金を支払わない単純な意味にしか取れませんが、実態はもっと複雑なようです。保険には特約というものがたくさん付けられている場合が......
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2006.12.08 経営方針を考える
｢お客様のお役に立つ｣を基本の考え方として、今まで４年間やってきました。この考えは、お客様の満足が、事業の収益につながるとの考えで、３０年間の銀行員生活の中で１番同感できた考え方です。この考え方を理解......
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2006.12.07 理解してもらえない考え方
少しでもたくさんの方にお役に立ちたいとの思いで、今の仕事を始めましたが、その思いをなかなか理解していただけない現実があります。もともと儲かる仕事ではないと思って始めましたので、収入は生活できる程度の収......
FPほりお
「終活・遺産相続」のお手伝い
大阪府泉南郡熊取町桜が丘1丁目18番14号